Kas cilvēka liktenī ir izšķirošais - mīlestība, kas atbrīvo no apsēstības, vai spēles magnētiskais azarts, kas dzelžaini pakļauj gribasspēku? Hermaņa, Lizas un vecās grāfienes trīsstūris P.Čaikovska pēdējā operā fascinē ar darbības straujumu un ģeniālu mūziku.